Kaip paruošti failą importui?

Spin CRM failus priima tik XLSX formatu. Tam, kad informacija sistemoje būtų atvaizduojama teisingai ir importas būtų sėkmingas – failą būtina paruošti taip, kad atitiktų sistemos rekalavimus. Kad būtų paprasčiau – pateikiame Jums failo šabloną, kurį galite atsisiųsti čia.

Kaip teisingai sudaryti lentelės struktūrą?

Pirmoje lentelės eilutėje privaloma nurodyti duomenų pavadinimus. Įkėlus failą į sistemą, naudotojas turi nurodyti kurie stulpeliai atitinka sistemoje nurodytus duomenų pavadinimus. Todėl visai nesvarbu, kad įkeltame faile bus klaidingai parašytas stulpelio pavadinimas. Po stulpelių susiejimo spauskite Išsaugoti.

Patarimai:

• Stulpelio pirmoje eilutėje negali būti tuščių reikšmių;
• Jeigu Jūsų faile yra nereikalingi stulpeliai, juos galite neimportuoti importo metu, jų nebūtina trinti iš failo;
• Jeigu faile yra daugiau puslapių nei vienas, sistema ims duomenis tik iš pirmojo;
• Importo metu sistema tikrina ar jie nesidubliuoja su sistemoje esančiais duomenimis, jeigu duomenys dubliuojasi su sitemoje esančiais duomenimis, tuomet sistemoje įrašai yra atnaujinami;
• Jei neturite mygtuko „Importuoti duomenis”, vadinasi jūs neturite tam atitinkančių teisių. Tokiu atvėju kreipkitės į savo administratorių.