Kaip importuoti duomenis?

Jeigu Jūs turite savo klientų duomenų bazę – ji gali būti įkelta į Spin CRM Įmones bei Kontaktus. Duomenų bazė turi atitikti įkėlimo reikalavimus, tuomet sistemoje ji bus atvaizduota tvarkingai, o importavimas bus sėkmingas. Apie tai kaip paruošti failą importui galite sužinoti – Kaip paruošti failą importui?

Importavimui tinkamas failas turi būti XLSX formatu – rekomenduojama iki 10 000 eilučių, kitu atvėju prireiks sistemai daugiau laiko apdoroti duomenis. 

Kokius duomenis galite importuoti į Spin CRM sistemą?

Į Spin CRM sistemą galite importuoti duomenis apie jūsų klientus, įmones, šaltus kontaktus, pardavimų informaciją, prekių informaciją ir komentarus apie pardavimus ar kontaktus/įmones. XLSX faile importuojant šiuos duomenis Jums reikia atsižvelgti į tai, kad turi būti nurodoma privaloma informacija. Privaloma informaciją turi būti:

Privalomi laukeliai:
Įmonės: Pavadinimas;
Šalti kontaktai: Vardas arba Įmonės pavadinimas;
Kontaktai: Vardas, Pavardė;
Komentarai: Tekstas, Įmonės pavadinimas arba /ir Kontakto vardas, pavardė ir/arba Pardavimo pavadinimas;
Pardavimai: Planuojama pardavimo data ir Įmonės pavadinimas;
Prekės: Pavadinimas, Kodas, Kategorija;

Kaip įkelti failą, paruoštą importui?

Norėdami importuoti duomenis į Spin CRM sistemą, jums reikia atlikti šiuos žingsnius:

1. Pasirinkite iš menių Nustatymų skiltį
2. Kairėje pusėje esančiame papildomame meniu pasirinkite Importuoti duomenis;
3. Atsidariusiame lange viršuje pasirinkite duomenų tipą kurį norite importuoti;
4. Paspauskite Pridėti failą, išsirinkite failą iš savo įrenginio;
5. Atsiradusiame lange sujunkite duomenis, – kurie stulpeliai atitinka kuriuos duomenis sistemoje ir spauskite Toliau;
6. Sistema paprašys jūsų pasirinkti reikšmes sistemoje ir spauskite Toliau;
7. Patikrinkite ar duomenys atvaizduojami teisingai;
8. Importuokite duomenis paspaudami mygtuką – Importuoti;

Atlikus visus veiksmus – Importo istorijoje matysite ar failas buvo sėkmingai importuotas.