Microsoft 365

Paštas, kalendorius, failai ir dokumentų redagavimas naršyklėje — viena OAuth jungtimi.

Grandinės dalis

Gauti
Parduoti
Įvykdyti
Apmokėti

Ką ši integracija daro

Dvipusė laiškų sinchronizacija su beveik momentiniais atnaujinimais
Dvipusė kalendoriaus sinchronizacija su būsenos rodymu
OneDrive ir SharePoint failai susiejami su įrašais
Word ir Excel dokumentai redaguojami naršyklėje tiesiai iš CRM
Pranešimai į Microsoft Teams kanalą

Kaip prijungiama

Programuoti nieko nereikia. Prisijungimo duomenis suvedate patys, tad jie lieka pas jus, o kiekvienas duomenų mainų veiksmas matomas integracijų žurnale su data, atsakymu ir klaidos priežastimi.

01
Reikia Microsoft 365 paskyros; bendroms dėžutėms — administratoriaus leidimo
02
Nustatymuose paspaudžiate „prijungti“ ir patvirtinate Microsoft lange
03
Laiškai ir kalendorius pradeda sinchronizuotis per kelias minutes

Kur tai matysis sistemoje

Integracija nėra atskiras langas — ji keičia tai, ką matote kasdieniame darbe. Šitose srityse pokytis didžiausias.

Klientai ir kontaktai Įvedate pavadinimą — rekvizitai užsipildo patys. Prieš sandorį matote, ar partneris patikimas. El. paštas ir telefonija Visas susirašinėjimas ir skambučiai matomi kliento kortelėje — net tie, kuriuos vedė kolega. Pardavimai ir piltuvėlis Nė viena užklausa nedingsta: ji patenka į sistemą ir automatiškai gauna atsakingą asmenį. Dokumentai ir el. parašas Sutartis pasirašoma Smart-ID per kelias minutes, tiesiai iš kliento kortelės. Projektai ir užduotys Nuo sandorio iki atlikto darbo ir sąskaitos už jį — su realiu laiku ir medžiagomis. Aptarnavimas ir objektai Klientų laiškai nebedingsta pašto dėžutėje — jie tampa užklausomis su atsakingu asmeniu. Personalas Besibaigiantis pažymėjimas ar sutartis pati praneša apie save — dieną prieš, o ne dieną po. Platforma ir pritaikymas Sistema pritaikoma jūsų procesui, o ne atvirkščiai — įskaitant laukus, rodinius ir teises.

D.U.K.

Klausimai apie šią integraciją

Neradote atsakymo? Paklauskite mūsų

Ar reikės atsisakyti Outlook?

Ne. Sinchronizacija dvipusė: kur laišką beparašytumėte, jis atsiras abiejose vietose.

Ar veikia bendros dėžutės?

Taip — info@, sales@ ir panašios. Joms prijungti gali prireikti Microsoft 365 administratoriaus leidimo.

Ar galima redaguoti Word dokumentą nepaliekant CRM?

Taip, per Microsoft Office Online — dokumentas atsidaro naršyklėje ir išsaugomas atgal.

Kitos integracijos

Google Workspace Gmail ir Google Calendar dvipuse sinchronizacija per OAuth, su būsenos puslapiu. Rivilė Dvipusė sinchronizacija: sąskaitos, klientai, prekės, pirkimai, mokėjimai ir skolos. Sandėlio likučiai atnaujinami kas 5–15 minučių darbo valandomis. Finvalda Prekių ir klientų sinchronizacija bei dokumentų perdavimas į apskaitą. Robolabs Sąskaitos, pirkimai, prekių importas ir PDF dokumentai. Palaikomos dvi paskyros — dokumentai eina į skirtingas apskaitas pagal organizaciją. Enable Banking Automatinis banko sąskaitų išrašų nuskaitymas per atvirosios bankininkystės (PSD2) sąsają — mokėjimai susivedami su sąskaitomis patys. Montonio Mokėjimo nuorodos sąskaitoms — bankų nuorodos ir kortelės. Nuoroda su QR kodu dedama tiesiai į sąskaitos PDF.

Visos integracijos

Pradėkite dirbti su Spin CRM jau šiandien

14 dienų nemokamai, be banko kortelės. Padėsime perkelti duomenis ir apmokysime komandą.

Išbandyti nemokamai Susisiekti