Enable Banking

Banko sąskaitų išrašus sistema nuskaito pati per atvirosios bankininkystės (PSD2) sąsają, o mokėjimai su sąskaitomis susiveda savaime.

Ką ši integracija daro

Išrašai nuskaitomi kelis kartus per dieną, plius mygtukas „sinchronizuoti dabar“
Mokėjimai automatiškai susiejami su neapmokėtomis sąskaitomis
Pilna operacijų istorija ir klaidų žurnalas
Veikia per PSD2, o banko prieigą suteikiate savo sutikimu ir bet kada galite atšaukti

Kaip prijungiama

Programuoti nieko nereikia. Prisijungimo duomenis suvedate patys, tad jie lieka pas jus, o kiekvienas duomenų mainų veiksmas matomas integracijų žurnale su data, atsakymu ir klaidos priežastimi.

01
Pasirenkate banką ir sąskaitą, kurios išrašus norite matyti
02
Prieigą patvirtinate savo paties banko prisijungimu; leidimą duodate jūs
03
Pirmas išrašas nuskaitomas iškart; toliau sinchronizacija vyksta pagal grafiką

Kur tai matysis sistemoje

Integracija nėra atskiras langas — ji keičia tai, ką matote kasdieniame darbe. Šitose srityse pokytis didžiausias.

Sąskaitos Sąskaita suformuojama iš sandorio ar projekto ir išsiunčiama pati — pagal grafiką, ne pagal priminimą. Mokėjimai ir bankas Klientas sumoka paspaudęs nuorodą sąskaitos PDF’e, o mokėjimas grįžta iš banko be jūsų. Automatizacijos Rutina vyksta be jūsų: likučiai atsinaujina, sąskaitos išsiunčiamos, priminimai išeina.

D.U.K.

Klausimai apie šią integraciją

Neradote atsakymo? Paklauskite mūsų

Ar tai saugu?

Saugu. Prieiga veikia per PSD2 — tą pačią reguliuojamą atvirosios bankininkystės sąsają, kurią naudoja bankų programėlės. Leidimą duodate savo banko prisijungimu, bet kada atšaukiate, o prieiga skirta tik išrašams skaityti.

Ar galima inicijuoti mokėjimą iš CRM?

Negalima — ši jungtis tik skaito išrašus. Kad klientas galėtų sumokėti, į sąskaitos PDF dedama mokėjimo nuoroda per Montonio arba NeoPay.

Kaip mokėjimas susiejamas su sąskaita?

Pagal mokėjimo paskirtį, sumą ir mokėtoją. Nesusiejusius mokėjimus matote sąraše ir susiejate rankiniu paspaudimu.

Kitos integracijos

Montonio Sąskaitoms sukuriamos mokėjimo nuorodos — bankų nuorodos ir kortelės — o nuoroda su QR kodu atsiduria tiesiai sąskaitos PDF’e. NeoPay Alternatyva Montonio — mokėjimo nuorodos sąskaitoms, o apmokėjimai tikrinami kas 5 minutes. Rivilė Sąskaitos, klientai, prekės, pirkimai, mokėjimai ir skolos sinchronizuojasi abiem kryptimis, o sandėlio likučiai atsinaujina kas 5–15 minučių darbo metu. Finvalda Prekės ir klientai sinchronizuojasi, o dokumentai patys keliauja į apskaitą. Robolabs Sąskaitos, pirkimai, prekių importas ir PDF dokumentai keliauja tarp sistemų savaime, o palaikant dvi paskyras dokumentai patys atsiduria teisingoje apskaitoje pagal organizaciją. Facebook Messenger Puslapio žinutės ateina į bendrą dėžutę, o atsakoma iš CRM. Likęs 24 val. atsakymo langas rodomas ekrane.

Visos integracijos

Pradėkite dirbti su Spin CRM jau šiandien

14 dienų nemokamai, be banko kortelės. Padėsime perkelti duomenis ir apmokysime komandą.

Išbandyti nemokamai Susisiekti