Klientai ir kontaktai

Įvedate pavadinimą, o rekvizitus sistema susiranda pati. Prieš pasirašydami iš karto matote, ar verta tuo partneriu pasitikėti.

Kliento kortelės nereikia pildyti iš atminties — užtenka pavadinimo ar įmonės kodo, likusius rekvizitus sistema paima iš valstybės registrų. Prie kortelės kaupiasi visas susirašinėjimas, skambučiai, sandoriai ir dokumentai, net tie, kuriuos vedė kolega. O jeigu trūksta lauko, kurio sistemoje nėra — pridedate patys, be programuotojo.

Ką apima

Rekvizitus pasiūlo Lietuvos įmonių duomenų bazė — pagal pavadinimą ar kodą
PVM kodą patikriname ES VIES sistemoje
Kliento kortelėje iškart matote kredito ir rizikos duomenis iš Okredo
Kontaktai prie įmonės prisikabina savaime, pagal el. pašto domeną
Matote ryšius tarp įmonių ir skolų būseną, o dublikatus galite sujungti vienu paspaudimu
Veiklos sraute komentuojate, reaguojate ir pažymite kolegas @vardu
Trūkstamą lauką pridedate patys — sistema ima kalbėti jūsų terminais

Su kuo tai jungiasi

Jungtys, kurios šiai sričiai keičia daugiausia. Kiekviena įjungiama nustatymuose.

Microsoft 365 Paštas, kalendorius, failai ir dokumentų redagavimas naršyklėje — viena OAuth jungtimi. Google Workspace Gmail ir Google Calendar dvipuse sinchronizacija per OAuth, su būsenos puslapiu.

Visos integracijos

D.U.K.

Klausimai apie šią sritį

Neradote atsakymo? Paklauskite mūsų

Iš kur ateina įmonių rekvizitai?

Iš mūsų pačių sukauptos Lietuvos įmonių duomenų bazės, surinktos iš valstybės registrų. Prie kiekvieno fakto matoma šaltinio nuoroda, o PVM kodą papildomai patikriname Europos Komisijos VIES sistemoje.

Ar galima pridėti savo laukų?

Galima, bet kuriai sričiai — įmonėms, kontaktams, sandoriams, prekėms, projektams — ir be programavimo. Laukai iškart pasirodo formose, sąrašuose, filtruose ir eksporte.

Kas nutinka, kai darbuotojas išeina?

Vienu veiksmu perpriskiriate visus jo klientus, kontaktus ir sandorius kitam žmogui. Istorija lieka nepaliesta — matyti, kas ir kada ką darė.

Ar galima riboti, kuriuos klientus mato darbuotojas?

Galima. Veikia rolės ir jų hierarchija, dalijimosi taisyklės, prieiga pagal šalį ir teisės iki atskiro įrašo bei laukelio.

Kitos sritys

Įmonių duomenų bazė Prieš skambindami jau žinote, ar įmonė auga, ar traukiasi — ne tik kiek darbuotojų ji turi šiandien. Bendra dėžutė Klientas parašė į Messenger, kolega atsakė iš pašto — istorija vis tiek viena, tad niekas neatsako du kartus. El. paštas ir telefonija Visą susirašinėjimą ir skambučius matote kliento kortelėje, net tuos, kuriuos vedė kolega. Rinkodara ir prenumeratoriai Per BDAR patikrą parodote ne sąrašą, o įrodymą — kada, iš kur ir kokiu tekstu žmogus sutiko.

Visos galimybės

Pradėkite dirbti su Spin CRM jau šiandien

14 dienų nemokamai, be banko kortelės. Padėsime perkelti duomenis ir apmokysime komandą.

Išbandyti nemokamai Susisiekti