Klientai ir kontaktai

Įvedate pavadinimą — rekvizitai užsipildo patys. Prieš sandorį matote, ar partneris patikimas.

Grandinės dalis

Gauti
Parduoti
Įvykdyti
Apmokėti

Kliento kortelė surenkama iš valstybės registrų, o ne iš darbuotojo atminties: pakanka pavadinimo ar įmonės kodo. Prie kortelės prilimpa visas susirašinėjimas, skambučiai, sandoriai ir dokumentai — net tie, kuriuos vedė kolega. Individualūs laukai leidžia sistemai kalbėti jūsų terminais, be programavimo.

Ką apima

Lietuvos įmonių duomenų bazė — rekvizitai pasiūlomi pagal pavadinimą ar kodą
PVM kodo tikrinimas VIES sistemoje
Kredito ir rizikos duomenys iš Okredo kliento kortelėje
Kontaktų priskyrimas įmonei pagal el. pašto domeną
Ryšiai tarp įmonių, skolų būsena ir dublikatų sujungimas
Veiklos srautas su komentarais, reakcijomis ir @žymėjimu
Individualūs laukai — sistema kalba jūsų terminais

Su kuo tai jungiasi

Jungtys, kurios šiai sričiai keičia daugiausia. Kiekviena įjungiama nustatymuose.

Microsoft 365 Paštas, kalendorius, failai ir dokumentų redagavimas naršyklėje — viena OAuth jungtimi. Google Workspace Gmail ir Google Calendar dvipuse sinchronizacija per OAuth, su būsenos puslapiu.

Visos integracijos

D.U.K.

Klausimai apie šią sritį

Neradote atsakymo? Paklauskite mūsų

Iš kur ateina įmonių rekvizitai?

Iš mūsų pačių sukauptos Lietuvos įmonių duomenų bazės, surinktos iš valstybės registrų. Prie kiekvieno fakto matoma šaltinio nuoroda, o PVM kodą papildomai patikriname Europos Komisijos VIES sistemoje.

Ar galima pridėti savo laukų?

Taip, bet kuriai sričiai — įmonėms, kontaktams, sandoriams, prekėms, projektams — ir be programavimo. Laukai iškart pasirodo formose, sąrašuose, filtruose ir eksporte.

Kas nutinka, kai darbuotojas išeina?

Vienu veiksmu perpriskiriate visus jo klientus, kontaktus ir sandorius kitam žmogui. Istorija lieka nepaliesta — matyti, kas ir kada ką darė.

Ar galima riboti, kuriuos klientus mato darbuotojas?

Taip. Veikia rolės ir jų hierarchija, dalijimosi taisyklės, prieiga pagal šalį ir teisės iki atskiro įrašo bei laukelio.

Kitos sritys

Įmonių duomenų bazė Prieš skambindami matote, ar įmonė auga ar traukiasi — ne tik kiek darbuotojų turi šiandien. Bendra dėžutė Klientas parašė į Messenger, atsakė kolega iš pašto — istorija vis tiek viena, ir niekas neatsako du kartus. El. paštas ir telefonija Visas susirašinėjimas ir skambučiai matomi kliento kortelėje — net tie, kuriuos vedė kolega. Rinkodara ir prenumeratoriai Per BDAR patikrą parodote ne sąrašą, o įrodymą: kada, iš kur ir kokiu tekstu žmogus sutiko.

Visos galimybės

Pradėkite dirbti su Spin CRM jau šiandien

14 dienų nemokamai, be banko kortelės. Padėsime perkelti duomenis ir apmokysime komandą.

Išbandyti nemokamai Susisiekti