Įmonių kortelės, El. pašto ir Ataskaitų atnaujinimai

Įmonės kortelė

Įmonės kortelės sraute atvaizduojami įvykiai susiję su konkrečios įmonės pardavimais. Taip pat – Įmonės kortelėje matomi susijusių kontaktų įvykiai. Sraute matysite visų susijusių kontaktų el. laiškus. 

Ši informacija padės vienoje vietoje matyti visą susijusią informaciją apie Kliento įmone ir Kontaktinius asmenis. 

Vidinė komunikacija

Vidinė komunikacija tai el. laiškai tarp kolegų Organizacijos viduje arba susitikimai tik tarp kolegų, neįtraukiant išorinių svečių, pvz.: Klientai.  

Ataskaitoje kur matomi tikslai ir rezultatai – galimybė nurodyti ar į ataskaitą įtraukti vidinę komunikaciją ar ne. Jeigu nenorite matyti ataskaitoje vidinės komunikacijos, tai yra – nenorite, kad būtų įskaičiuojami vidiniai susitikimai, kurie vyksta tarp kolegų – Ataskaitų modulyje, filtrų pagalba, pažymėkite ties Panaikinti vidinę komunikaciją varnelę. 

Elektroninis paštas

El. pašto paieška

Norėdami ieškoti  konkretaus el. laiško galite naudotis paieška, kuri yra dešinės pusės viršuje. Paieška galima pagal:

• Autorių;
• Temą;
• Susijusią įmonę ar kontaktą;
• Datą;
• Laiško tekstą.

Galimybė užkrauti daugiau paskutinių laiškų

Norėdami importuoti savo senus laiškus į Spin CRM sistemą – tai galite padaryti sekdami šiuos žingsnius:

1. Atsidarykite modulį El. paštas.
2. Prie paieškos, dešinėje pusėje spauskite ant  ikonėlės.
3. Atsidariusiame meniu paspauskite ant  Atnaujinti.
4. Atsidariusioje formoje pasirinkite kiek senų laiškų norite importuoti ir spauskite Atnaujinti. 
   

Pardavimai pagal žymę

Ataskaitų modulyje atsirado nauja ataskaita – Pardavimai pagal žymę. Šioje ataskaitoje galite matyti pardavimus kurie susiję tarpusavyje žymės pagalba, ir jų sumą. Norėdami matyti pardavimus susijusius su konkrečiomis žymėmis:

1. Atidarykite modulį Ataskaitos.
2. Pasirinkite kairėje pusėje Pardavimų rezultatų skiltyje ataskaitą Pardavimai pagal žymes.
3. Pasirinkite kurio pardavimų proceso piltuvėlį naudoti (jei turite juos kelis), arba naudoti juos visus. 
4. Filtro pagalba – galite pasirinkti kurių žymių pardavimus norite peržiūrėti ir pasirinkite juos.
5. Suformuotoje lentelėje – matysite pardavimų sumos vidurkį ir pardavimus. 

Pastaba! Pardavimai pagal žymes – ataskaitoje, matysite kokie pardavimai vykdomi pagal pasirinktas žymes, kiek pardavimų laimėta ir pralaimėta.