Spin CRM 2.0

Prasidėjus naujai dekadai, Spin CRM komanda išdidžiai žengia į ją pristatydami naują sistemos versiją.

Su naująją versija, galėsime Jums pasiūlyti dar greitesnę, patogesnę sistemą su patobulintomis jau pamėgtomis, bei su naujomis galimybėmis:

Naujas dizainas

Vos prisijungę prie sistemos iš karto pamatysite, jog kairėje ekrano pusėje buvęs meniu persikėlė į viršų. Pasikeitė ir modulių, pačiame meniu, išdėstymas.

Taip pat sistemos nustatymus rasit ir šalia vartotojo nustatymų, paspaudus vartotojo ikonėlę, ekrano viršutiniame, dešiniajame kampe. Visos kitos, jau buvusios sistemos funkcijos analogiškai, senajam meniu, bus išdėliotos viršutiniame meniu.

Taip pat pastebėsite, jog atsinaujino ir visos kortelės (įmonių, kontaktų ir t.t.). Iš esmės jų struktūra liko tokia pati, kūrimo principas išliko lygiai toks pats kaip ir buvo.

Jei atsiradus naujam dizainui įmonės, pardavimo ar kitoje nepavyksta rasti ieškomo mygtuko (pvz.: dokumentai), jį rasite viršuje paspaudę Daugiau.

Žemėlapis

Nauja žemėlapio funkcija leis iš beveik bet kurio modulio (įmonės, kontaktai, pardavimai ir pan.) vizualiai stebėti duomenų pasiskirstymą pagal kortelėse nurodytus adresus. Žemėlapio atvaizdavimą galite pasirinkti paspaudę Rodinių mygtuką ir pasirinkę Žemėlapis.

Po pasirinkimo ekrane vaizdas turėtų būti panašus į žemiau pateiktos nuotraukos. Norėdami grįžti į sąrašą, tereikės paspausti Rodinių mygtuką ir pasirinkti Sąrašas.

Paspaudę ant žymeklio matysite kortelės pavadinimą ir adresą, o paspaudę Peržiūrėti, būsite nukelti į pačią kortelę.

El. paštas

Nors ir el. pašto funkcionalumas Spin CRM sistemoje nėra naujiena, tačiau su naująja sistemos versija, el. pašto modulis bus su dideliu, ilgai lauktu atnaujinimu. El. paštas turės šias papildomas funkcijas:

Kelios el. pašto dėžutės

Nuo šiol galėsite prijungti ne viena, o net iki 3 el. pašto dėžučių. Jose taip pat galėsite pasirinkti ar jas galėsite matyti tik Jūs, visi be išimčių, o galbūt tik Jūs ir tam tikri Jūsų kolegos.

Norėdami pridėti papildomą el. pašto dėžutę, sekite žingsniais, nurodytais šioje nuorodoje.

IMAP / SMTP (serveriai.lt, hostinger.lt ir pan.)

Ilgai laukta el. pašto sinchronizacija su kitais el. pašto tiekėjais nei Google ar Office 365 jau čia! El. laiškus iš sistemos galėsite siųsti prijungę iš tokių el. pašto dėžučių, kaip serveriai.lt, hostinger.lt ir pan.

Norint prijungti kitų tiekėjų el. paštą, pridedant naują pašto dėžutę pasirinkite IMAP / SMTP.

Atsakingų asmenų, kontaktų, pardavimų priskyrimas

Jei esate prijungę bendrą pašto dėžutę, kuria naudojasi keletas žmonių (pvz.: info ar support), laiškus galėsite priskirti už tą situaciją, klientą ar laišką atsakingą asmenį, taip pat ir su laišku susijusią įmonę, kontaktą ir/ar pardavimą.

Norimus duomenis galėsite priskirti atidaryto laiško dešinėje pusėje.

El. laiško statusas

Priklausomai nuo situacijos el. laiškai sistemoje galės turėti kelis statusus:

  1. Aktyvus. Laiškas yra gautas, tačiau dar nėra atsakyta ir/ar nėra pradėta spręsti su juo susijusi problema ar klausimas.
  2. Laukiama. Problema ar klausimas yra sprendžiamas ir komunikacija su klientu jau vyksta, tačiau klientui dar neturite galutinio atsakymo.
  3. Uždarytas. Klausimas ar problema yra išspręsta.
  4. Šlamštas. Kitaip tariant spam’as.

Norėdami pakeisti el. laiško statusą, el. laiško viršuje, dešinėje pusėje, paspauskite vėliavėlės ikoną ir pasirinkite norimą statusą.

El. laiškų šablonai

Šis funkcionalumas palengvins standartinių laiškų siuntimą Jūsų esamiems ir potencialiems klientams. Galėsite sukurti norimą el. laiško šabloną ir vėliau jį panaudoti vos keliais pelės paspaudimais. Šį funkcionalumą rasite viršutiniame meniu prie El. laiškų. Atsidarę El. laiškų šablonus, galėsite susikurti naują šabloną arba redaguoti jau esamą.

Šablonus taip pat galėsite kurti ir su kintamaisiais. Tai reiškia, jog pasirinkus norimą šabloną, į nurodytas vietas bus sudedama informacija iš pačios sistemos (pvz.: įmonės pavadinimas, pardavime nurodyta prekių suma ir t.t.).

Kaip paruošti el. laiško šabloną rasite paspaudę nuorodą.

Sukurtą šabloną galėsite panaudoti kuriant el. laišką, žemiau laiško turinio paspaudus El. laiškų šablonai ir pasirinkę norimą šabloną.

El. laiškų failai

Viršutiniame meniu, šalia el. laiškų šablonų rasite ir El. laiškų failus. Šis funkcionalumas leis visada po ranka turėti standartinius failus, kuriuos siunčiate savo klientams (pvz.: informacinį .pdf failą apie Jūsų įmonę ir paslaugas).

Pridėjus norimą failą prie el. laiškų failų, jį, prie kuriamo laiško, galėsite pridėti paspaudus paspaudus El. laiškų failai ir pasirinkę norimą failą.

Ankstesnis straipsnis6 ženklai, kad pardavinėjate ne tą produktą