Naujos Spin CRM funkcijos bei atnaujinimai 19.01.04

Sutikus naujuosius 2019 metus, Spin CRM komanda nesnaudžia ir su pasididžiavimu pristato jums naujas CRM funkcijas, bei esamų funkcijų pakeitimus.

Teisių pokyčiai

Dabar visose kortelėse (įmonės, kontakto, šalto kontakto, dokumento ir pardavimo), viršuje, dešinėje pusėje galima bus pasirinkti kaip norite, kad ši kortelė/įrašas būtų matoma kitiems vartotojams. Bus galimi trys pasirinkimai:

  • Aš ir sekėjai. Paspaudus šį pasirinkimą, kortelę ir joje esančius duomenis matysite tik Jūs ir sekėjai, kuriuos galėsite pridėti kortelėje, kiek žemiau, sekėjų skiltyje.
  • Visi naudotojai. Kortelę ir joje esančius duomenis matys visi naudotojai, nepaisant sistemoje nurodyto teisinio ar hierarchinio lygmens.
  • Pagal nustatymus. Viskas bus matoma taip, kaip yra nurodyta sistemos nustatymuose, skiltyje “Teisės ir Rolės”.

Pardavimo kortelė

Pardavimų išlaidos

Nuo šiol pardavimo išlaidas matysite kiek kitoje, patogesnėje vietoje – pagrindiniame pardavimo kortelės lange. Dabar nebereikės norint peržiūrėti pardavimo išlaidas keliauti į prekių sąrašo kortelę:

Anksčiau šis langas buvo pridedant naujas prekes į prekių sąrašą:

Papildoma informacija

Papildomos informacijos laukelis, kuris anksčiau buvo lange, kuriame pridedamos prekės

nuo šiol bus panaikintas ir reikalinga informacija bus pridedama prie pagrindinės pardavimo informacijos, kairiajame viršutiniame kampe.

Prekių pasirinkimas

Su šiuo atnaujinimu taip pat šiek tiek pasikeitė ir tai, kaip yra pasirenkamos prekės, pardavimo kortelėje, kurias planuojate parduoti savo klientui. Dabar norint pasirinkti prekę ir jai priskirtą kodą, tai galėsite padaryti tik pasirinkę kodą iš sąrašo. Norint pridėti prekę, kurios neturite įsivedę į sistemą, iš šio lango galėsite įsivesti. Tereikės sąrašo apačioje pasirinkti “Pridėti naują prekę”.

Šis atnaujinimas buvo išleistas tam, kad ateityje galėtumėte matyti dar detalesnes ir tikslesnes ataskaitas apie parduodamas prekes bei jų likučius.

Prekių PVM

Nuo dabar parduodamų prekių sumą galėsite nurodyti iš karto su PVM. Sistema automatiškai paskaičiuos PVM ir sumą be PVM atskirai.

Dokumentai

Pardavimo kortelėje paspaudus “Dokumentai” mygtuką nebeatsidarys dokumentų sąrašas (drop-down-list). Nuo šiol paspaudus “Dukumentai” atsidarys naujas langelis, kuriame dar patogiau bus išdėstyti jūsų dokumentų šablonai generavimui.

Taip pat atsiras ir nauja “Naujas dokumentas” funkcija:

Su šia funkcija galėsite įkelti naują, norimą dokumentą, kurį sistema traktuos nebe kaip paprastą failą, o kaip dokumentą, kurį galėsite priskirti prie norimos kategorijos bei priskirti numeraciją.

Įvykių kūrimas pardavimo kortelėje

Kuriant įvykį pardavimo kortelėje, dabar bus automatiškai pridedami ir kontaktinis asmuo ir įmonė. Nebereikės jų pasirinkti ranka papildomai.

Aktyvumas

Įvykių spalvos

Kuriant ar redaguojant įvykį, priskirtą prie jo spalvą dabar matysite ne tik kalendoriuje, bet ir aktyvumo lange.

Duomenys iš įvykio lango

Sukūrus įvykį ir įtraukus į jį kontaktinio asmens, įmonės ar pardavimo kortelę, galima į šias korteles nukeliauti prie nurodytų duomenų paspaudus mygtuką .


Sekantis straipsnisGoogle Keep įrankis | Kas jis ir kam jis skirtas
Ankstesnis straipsnis5 įgūdžiai reikalingi pardavimo ir rinkodaros sėkmei