Atsinaujinusios kortelės ir efektyvesnis darbas su duomenimis

Kortelės

Šaltų kontaktų, Įmonių, Kontaktų ir Pardavimų kortelės tapo glaustesnis ir labiau pritaikytos darbui. Perteklinė informacija dingo ir atsirado daugiau galimybių pagreitinti darbą.

Greitieji veiksmai kaip:
Naujas komentaras;
Naujas įvykis;
Dokumentų kūrimas;
Konvertavimas į Pardavimą/Įmonę/Kontaktą; – veiksmai perkelti į viršutinę juostą Pranešimo lauko. Todėl dabar galėsite fiksuoti veiksmus darbo eigoje patogesniu būdu.

Įmonės kortelė

Greitasis kortelių redagavimas

Jeigu reikia redaguoti kortelės duomenis, tereikia paspausti kortelės dešiniajame kampe rašiklį, automatiškai kortelės taps redaguojamos. Norėdami išsaugoti pasikeitusią informaciją, kortelės apačioje spauskite „Išsaugoti“.redagavimas kortelės

 

Vieno laukelio redagavimas

Įmonių, Kontaktų, Pardavimų ar Šalto kontakto kortelėje nuo šiol galima bus redaguoti išskirtinai Jums reikalingo laukelio informaciją. Jei nereikia redaguoti visos kortelės, o tik datą arba patikslinti Planuojamą pardavimo sumą, tiesiog užveskite pelę ant informacijos kurią norite redaguoti ir spauskite ant atsiradusios redagavimo ikonėles kuri bus dešinėje pusėje. Norėdami išsaugoti pakaitimus, spauskite “Išsaugoti”

redagavimas vieno laukelio

Tuščių laukelių paslėpimas

Kortelėse atsirado naujas funkcionalumas: paslėpimas tuščių laukelių. Jei norite matyti tik tą informaciją kurią fiksuojate – kortelės dešiniajame kampe paspauskite ant ikonėlės su linijomis. Ir automatiškai pasislėps tie laukeliai kuriuose nėra jokios informacijos. Šis funkcionalumas leidžia fokusuotis tik į informaciją kuri aktuali jūsų darbui.

kortelė su tuščiais laukeliais - paslėpimas tuščių laukelių

Galimybė kurti naujus laukelius

Dažnai prireikia saugoti informaciją, kuri yra aktuali tik Jūsų įmonės komandai. Tačiau nei vienas laukelis kūrimo formoje neatitinka specifikacijos. Šiai problemai išspręsti SpinCRM suteikia galimybę pačiai įmonei nuspręsti kokią informaciją ji nori saugoti ir apdoroti. Norėdami sukuri naujuosius laukelius kortelės:

Jums reikia arba kreiptis į savo administratorių, arba jei esate administratorius sekti šiuos žingsnius:

Nustatymai -> Formos -> Pasirinkite pageidaujamą moduli.

Spauskite ant “Naujas laukelis”, tuomet pasirinkite laukelio tipą (formatą), įrašykite jo pavadinimą ir nurodykite jo nustatymus: Ar jis turi būti aktyvus, ar laukelis turi būti filtruojamas (jei pažymimas varnele, automatiškai sukuriamas filtras), ar laukelį rodyti kūrimo formoje ir ar laukelį slėpti jei jis tuščias kortelėje. Galite nurodyti visus minėtus nustatymus.

Informacijos laukelių redagavimas

Dabar galite redaguoti laukelių nustatymus. Nustatymuose galite pasirinkti laukelių būseną aktyvus/ne aktyvus, ar laukelis filtruojamas, ar laukelį rodyti kūrimo formoje ir ar laukelį slėpti kortelėje jei jis tuščias.

naujas laukelis formoje

 

Greitesnis pardavimų piltuvėlio keitimas

Jei esate Pardavimo kortelėje ir Jums reikia pakeisti pardavimo procesą, jus tai galite padaryti pardavimo stadijų eilutės apačioje, kairėje pusėje – paspaudę ant Pardavimai. Atsiradusiame laukelyje galite pakeisti pardavimų procesą ir jo stadiją.

keitimas pardavimo piltuvelio

Kortelių pavadinimų redagavimas

Norėdami pakeisti kortelėje įmonės, kontakto, pardavimo ar šalto kontakto pavadinimą, tiesiog paspauskite ant Pavadinimo ir atsiradusioje formoje įrašykite tinkamą informaciją. Norėdami išsaugoti pakeitimus, spauskite “Išsaugoti”.

Pavadinimo keitimas pardavimo

Patogesnis kontaktų susiejimas

Jei norite pridėti prie Pardavimo ar Įmonės susijusį kontaktą, jį galite pridėti prie skilties “Kontaktai”. Spauskite ant ikonėlės su pliuso ženklu ir atsiradusioje formoje galite pasirinkti kontaktą iš jau esamų arba sukurti naują. Taip pat galite pasinaudoti vidine paieška, kurioje galite ieškoti kontaktą pagal vardą ar pavardę.

susije kontaktai

Prekių/paslaugų pridėjimo forma

Norėdami pardavime nurodyti arba pridėti prekes, nuo šiol tai galite padaryti per skiltį “Prekių / paslaugų sąrašas”. Norėdami nurodyti parduodamas prekes/paslaugas, pardavimo kortelėje, skiltyje “Prekių/Paslaugų sąrašas”, spauskite ant ikonėlės su pliuso ženklu, atsidariusioje formoje galite pridėti ir redaguoti prekes.

Prekiu sarasas

 

Next PostAutomatinis dokumentų formavimas
Previous PostĮmonių kortelės, El. pašto ir Ataskaitų atnaujinimai

Komentarai